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至圣宗时，汉族的封建文明已有了越来越广泛的影响。圣宗喜读《贞观*要》，又善吟诗作曲。后族萧合卓以善属文，为圣宗诗友，充南面林牙（翰林）。四时捺钵制，使契丹贵族在接受汉文明的同时，仍能不废鞍马射猎，保持勇健的武风。契丹不象前世北魏的拓拔、后世金朝的女真那样由汉化而趋于文弱，四时捺钵制是有作用的。
辽圣宗时，先后出现的多方面的变革，显示契丹族的历史正在跨入一个新时期。此后的辽朝，虽然仍保留着严重的奴隶制的残余（对外作战俘掠和宫户、私奴），但封建制已经逐步确立起来。辽朝由此形成它的全盛时代。
三、对外战争和国势的扩展
奴隶的解放和契丹封建制的确立，显示辽朝国力的增强。承天后、圣宗统治时期，辽朝频繁地展开了对周邻各族的战争，进一步向外扩展了它的势力。
对宋战争圣宗即位后，九八六年三月，宋太宗分三路进兵，再取燕云。曹彬等*出雄州道，田重进出飞狐道，潘美、杨业出雁门道。宋*连克歧沟、涿州、固安、新城。辽兵败于田重进，飞狐关辽*降宋，潘美连克衰、朔、应、云等州。承天后与圣宗至南京（幽州）督战，调集各地重兵反攻。四月，耶律休哥*复涿州、固安。五月，辽*在歧沟关大败曹彬，宋*奔高阳又被辽师截击，死者数万。六月，耶律斜轸*复朔州，擒宋将杨业。云州等地宋兵都弃城而走。辽*获得全胜。
九九九年，圣宗再次亲率大兵南下。十月，在瀛州大败宋*，擒宋将康昭裔，进据乐寿县。攻遂城，又败宋*。次年正月，还师南京。一○○二年，再度南侵。南京统*使萧挞凛破宋*于泰州。一○○四年闰九月，圣宗大举亲征，先在唐兴大破宋*，又在遂城、祁州、洺州获胜。十一月，攻破宋德清*。辽*进至澶渊，宋遣使请和。十二月，辽宋在澶渊议成。宋以辽承天后为叔母，每年向辽输纳银十万两、绢二十万匹。两朝各守旧界。澶渊盟后，辽宋不再发生大的战事。
与西夏的关系*项贵族建立的西夏，在李继捧统治时，附宋自立，宋赐姓赵氏。辽圣宗统和四年（九八六年），首领李继迁附辽抗宋，复姓李（唐赐姓李氏）。圣宗以皇族耶律襄女封义成公主，嫁李继迁。继迁得辽支持，得以南下侵宋。九九○年，攻下宋麟州、鄜州等地，辽封继迁为夏国王。此后，夏连年侵宋州县，都要遣使告辽，并连年向辽纳贡。一○○三年，继迁死，子德昭继立，辽封德昭为西平王（夏以灵州为西平府），后又册封夏国王。辽圣宗时，西夏附辽以侵宋，辽朝结夏以制宋，基本上形成了辽、夏、宋鼎立的局面。
对鞑靼（阻卜）的战争游牧于辽朝西北的鞑靼，《辽史》作“达旦”或“阻卜”。阿保机“西讨吐浑、*项、阻卜”。此后鞑靼不时向辽入贡。辽圣宗时，九八三年，西征鞑靼。次年，杀其酋长挞刺干。鞑靼酋长鹘碾继续反辽，辽以萧挞凛领兵镇压。一○○○年，鞑靼铁刺不率部降辽。辽在古可敦城设镇州，派驻重兵，镇压北方诸部。
一○一一年，圣宗采西北路招讨使萧图玉议，对鞑靼诸部，分部统治，各置节度使。次年，鞑靼部民杀辽节度使，起兵反抗，围攻萧图王于镇州可敦城，辽兵死伤甚众。辽北院枢密使耶律化哥领大兵来救，鞑靼酋长乌八战败降辽。辽朝诏令鞑靼，依旧制：岁贡马千七百，驼四百四十，貂鼠皮万张，青鼠皮二万五千张。一○二六年，辽征鞑靼兵以讨回鹘，鞑靼酋长直刺后至，被辽斩首。直刺于起兵反辽，诸部响应，辽*大败。此后，鞑靼日渐强盛，成为辽朝西北方的一个劲敌。
对乌古（于厥）、敌烈的战争契丹建国前即侵掠乌古，俘掳奴隶。九一九年（神册四年），阿保机征服了乌古部，随着历史的发展，乌古部开始对外掳掠。辽穆宗时，在边地掠夺人民财产牲畜。辽详稳僧隐与乌古战，败死。乌古屡降屡叛，不时向外俘掠居民。圣宗时，一○一三年，出兵讨乌古，迫使乌古返居故地。次年，乌古又反，辽耶律世良统领重兵大肆屠杀乌古的反抗者，进行了残酷的镇压。
邻近乌古的敌烈部，圣宗时杀辽详稳，奔向西北。辽萧挞凛追击，俘掳甚多。不久，敌烈部又攻陷巨母古城。耶律世良一再率兵压境，对敌烈“招抚”和攻讨，敌烈仍不时出没攻掠。大抵此时辽朝北边的乌古、敌烈等部，已经发展到父权制的末期，展开对外掠夺。由于辽朝处在强盛时期，有足够的力量压制他们的俘掠，乌古、敌烈等部的发展受到阻遏，不能象早期契丹那样南下侵掠，建立起奴隶制的国家。
与回鹘诸部的关系甘州回鹘，在阿保机时曾被契丹所征服，但此后与辽朝并无从属或朝贡关系，而与宋朝通贡使。一○○八年，萧图玉进讨甘州回鹘，直抵肃州，俘掠大批生口。一○二六年，萧惠再统兵攻甘州，不能取胜，被迫还*。
沙州回鹘在敦煌郡王曹顺统治下，也曾一度向辽入贡。西州回鹘世居高昌，可汗号“阿厮兰汉（汗）”（《宋史·高昌传》）。《辽史》所称“阿萨兰回鹘”，当即此部。宋王延德《使高昌记》说，西州回鹘有大虫太子族，与契丹接界，过此族即为达干于越王子族。《辽史》记统和八年（九九○年）阿萨兰回骼于越达刺于（即达干）“遣使来贡”，当即此族。辽圣宗时，阿萨兰回鹘连年有贡使来辽。九九六年，阿萨兰回鹘王遣使来为子求婚，辽朝不许。《辽史·属国表》记，一○四七年“阿萨兰回鹘王以公主生子遣使来告”。大抵至辽兴宗时，许嫁公主，加强了联系。
辽圣宗时，对宋、夏和周邻诸族，巩固和扩展了它的势力，进而向外发展，向西联络大食，在东方发动了对高丽的侵掠。
西联大食阿保机时，大食曾遣使来契丹。此后，不见再有往还。一○二○年，大食遣使来辽，进象及土产，并为王子册割请婚。次年，再遣使来，辽以皇族女可老封公主许嫁。
东侵高丽高丽王建（太祖）在九一八年建高丽国。九三五、九三六年先后灭新罗、百济，统一了朝鲜半岛，成为海东强国。辽太祖、太宗时与高丽曾有聘使往来。九三四年，渤海世子大光显率众数万投高丽，赐姓王氏。此后，高丽与辽绝交，相互敌视。九八五年七月，辽朝令诸道缮甲兵，准备大举东侵，囚辽泽水溢，道阻而罢。统和十年（九九二年）十二月，辽以东京留守萧恒德统兵东侵高丽。次年，辽乒攻破高丽蓬山郡，高丽请和。辽册封高丽成宗王治为高丽国王，并以萧恒德女许嫁。一○一○年，高丽穆宗（成宗子）被贵族康兆谋杀，显宗继位。辽圣宗亲率大兵四十万出征，高丽康兆率兵三十万迎击。辽兵连陷郭州、肃州，直抵高丽都城开京。高丽显宗弃城南逃，辽圣宗人开京，大肆焚烧而去。
一○一四年，辽圣宗遣耶律资忠（《高丽史》作耶律行乎）使高丽，强索兴化、通州等六城。高丽拒绝，扣国资忠。一○一六年，辽耶律世良统兵再侵高丽，破郭州。高丽死者数万人。一○一七年，辽萧合卓攻兴化，失败。一○一八年，辽萧排押（《高丽史》作萧逊宁）等以兵十万入侵高丽，高丽姜邯赞大败辽兵，辽*死伤甚众。一○一九年，辽集结大*，准备再侵高丽，高丽显宗遣使议和，送还耶律资忠。辽朝强索高丽六州被挫败，此后，高丽仍依成宗时旧制，对辽“纳贡如故”（《高丽史·显宗世家》）。
（二）辽朝的黑暗统治与农民起义
辽朝在承天后（死于一○○九年）、圣宗统治下的近半个世纪内，是辽朝发展到极盛的时期，统治集团也始终保持着相对的稳定。一○三一年六月，圣宗六十一岁，在大福河之北行帐病死。长子宗真（兴宗）即位。辽朝贵族内部又展开了相互倾轧的斗争。
辽朝自阿保机以后，契丹贵族中不断出现争夺皇权的斗争，这些斗争往往结合着奴隶制和封建制、契丹文化与汉文化之间两种制度、两种文化的斗争，带有倾向改革还是倾向保守的斗争特点。在圣宗以后封建制业已确立的时期，贵族之间的斗争，更多地表现为契丹封建主相互倾轧、相互争夺封建特权的权利之争，反映着统治集团的日益腐朽和衰落。这种争斗的后果，使辽朝的统治日益黑暗。
一、钦哀后*变，与宋、夏和战
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